お客様個人や家庭ごとに異なる事情を考慮し、信頼できるアドバイザーとして的確な情報を提供し、最適な対策をアドバイスすることが求められます。本書では、金融機関で働く方々を対象に、金融商品、保険、住宅ローン、年金、税金、社会保障制度など、幅広い視点から総合的なアドバイス手法を紹介しています。
さらに、営業店で直面するであろう問題を、顧客のライフプランに基づいてＱ＆Ａ方式で解説しています。望ましい対応法や必要な知識をわかりやすく解説することで、読者が顧客の不安を解消し、適切なアドバイスを行えるようになることを目指しています。
この本は、ＦＰ的思考を取り入れた営業術を学びたい金融機関の方々にとって、非常に役立つ一冊です。ライフプラン別の問題に対するアドバイスを通じて、顧客の信頼を得ることができるようになります。また、読者自身の知識やスキルも向上させることができるでしょう。是非、この本を通じてＦＰ的な思考を身につけ、顧客の不安を解消する力を身につけてください。
